資産と暮らしを守る専門家連携術｜税理士・FP・弁護士の上手な活用法
「相続の手続きがよくわからない」「投資や節税、保険の選び方が不安」「もし家族にトラブルがあったら…？」 人生とお金にまつわる悩みは、一人で抱え込まない方がうまくいきます。 そこで頼りになるのが、「税理士」「ファイナンシャルプランナー（FP）」「弁護士」などの専門家との連携です。 この記事では、それぞれの専門家の役割と活用のポイント、信頼できる相談先を見つけるためのヒントをご紹介します。 そもそも「 […]
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ファイナンシャルプランナー
遺言書の作成手順｜将来のトラブルを防ぐための具体的なステップ
人生の終盤に差しかかると、自分が築いた財産を「誰に」「どのように」残すのかを考える場面が増えてきます。そんなときに重要なのが「遺言書」の存在です。 遺言書があれば、家族間のトラブルを未然に防ぎ、遺された人々に自分の思いを正確に伝えることができます。しかし、遺言書はただ書けばいいというものではなく、法律上の要件を満たしていなければ無効になる可能性もあります。 ここでは、遺言書の基本から、実際の作成手 […]